PNB Housing से Tata Power तक, इन 4 शेयरों पर रहेगी नज़र, 32% तक का मिला है अपसाइड!

चार अलग-अलग सेक्टर, चार शेयर और सबमें तेजी की उम्मीद। ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal ने PNB Housing Finance, Aarti Industries, Tata Power और Midwest को अपनी पसंद बताते हुए इन पर Buy रेटिंग दी है। इनमें सबसे बड़ी गुंजाइश PNB Housing Finance में दिख रही है, जहां टारगेट मौजूदा भाव से 32.04% ऊपर है।

PNB Housing Finance

1,136 रुपये पर चल रहे PNB Housing Finance पर ब्रोकरेज ने 1,500 रुपये का टारगेट दिया है। कंपनी अब पारंपरिक प्राइम होम लोन से आगे बढ़कर अफोर्डेबल हाउसिंग और उभरते बाजारों पर दांव बढ़ा रही है। मैनेजमेंट का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 में पोर्टफोलियो 18 से 20% बढ़ाने का है, और अगले दो साल में रिटेल पोर्टफोलियो में इन दोनों का हिस्सा सितंबर 2026 के करीब 41% से बढ़कर करीब 50% करने का है।

नए लोन पर यील्ड करीब 9.6% रही, जो पूरे पोर्टफोलियो की 9.5% यील्ड से ज्यादा है। CRISIL की रेटिंग अपग्रेड के बाद कंपनी को देश की चारों बड़ी रेटिंग एजेंसियों से AAA रेटिंग मिल गई है, जिससे आगे कर्ज सस्ता हो सकता है। ब्रोकरेज को 2026 से 2029 के बीच लोन में सालाना 22% और मुनाफे में 15% बढ़त की उम्मीद है।

Aarti Industries

483 रुपये के Aarti Industries पर ब्रोकरेज ने कवरेज शुरू करते हुए 600 रुपये का टारगेट दिया है। कंपनी का MMA, जो पेट्रोल की ऑक्टेन क्षमता बढ़ाने वाला एडिटिव है, MTBE से करीब 50% सस्ता पड़ता है। कंपनी ने जुलाई 2026 में एनर्जी सेगमेंट की क्षमता करीब 24% बढ़ाकर 360 kt सालाना कर दी है।

ग्रोथ का अगला दौर Zone IV से आएगा, जहां 1,800 करोड़ रुपये के निवेश से बना मल्टीपर्पज प्लांट 35 से 40 प्रोडक्ट बना सकता है। वित्त वर्ष 2027 में 5 से 10 और 2028 तक 25 से 30 प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना है। ब्रोकरेज को 2026 से 2029 के बीच रेवेन्यू में 16%, EBITDA में 23% और मुनाफे में 35% की सालाना बढ़त की उम्मीद है।

Tata Power

357 रुपये के Tata Power पर 440 रुपये का टारगेट है। सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 19,640 करोड़ रुपये के साथ अनुमान के मुताबिक रहा, पर EBITDA 3,670 करोड़ रुपये पर अनुमान से 15% कम रहा और मार्जिन तिमाही आधार पर 240 बेसिस पॉइंट घटकर 18.7% पर आ गया। एडजस्टेड मुनाफा 1,280 करोड़ रुपये पर अनुमान के मुताबिक रहा।

ब्रोकरेज को बिजली की मजबूत मांग पसंद आई, जो तिमाही में 10 से 11% और अक्टूबर में 12% बढ़ी। कंपनी ने पहली छमाही में करीब 10,000 करोड़ रुपये का कैपेक्स किया और पूरे साल के 25,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य की राह पर है। नजर रखने वाली बातों में रिन्यूएबल कर्टेलमेंट का 8.8% से बढ़कर 11% होना और करीब 650 मिलियन डॉलर का Kleros आर्बिट्रेशन मामला शामिल है, जिसके लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया है।

Midwest

1,024 रुपये के Midwest पर 1,150 रुपये का टारगेट है, जो 12.30% ऊपर है। सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 15% बढ़कर 190 करोड़ रुपये रहा, पर ग्रेनाइट की औसत कीमत 14% घटकर 50,200 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर पर आ गई। EBITDA 47.6 करोड़ रुपये रहा, जो ब्रोकरेज के 55.7 करोड़ के अनुमान से कम है।

मैनेजमेंट को सीजन के हिसाब से दूसरी छमाही बेहतर रहने की उम्मीद है। कंपनी ने अगले 3 से 4 साल में रेवेन्यू 2.5 गुना, मुनाफा 3 गुना और ROCE 35% करने का लक्ष्य दोहराया है, जिसके लिए 300 करोड़ रुपये का कैपेक्स तय है। क्वार्ट्ज कारोबार तिमाही में EBIT स्तर पर मुनाफे में आ गया है।

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