सेबी (SEBI) से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) में SBI कार्ड्स के IPO के लिए मंगलवार को डॉक्यूमेंट्स जमा किया है। SBI कार्ड्स का IPO लाने से पहले कंपनी को RoC से मंजूरी लेना जरूरी होगा।
CNBC TV18 ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि SBI कार्ड्स IPO के जरिए ऑफर फॉर सेल (OFS) रूट के जरिए 14 फीसदी की कटौती की जा सकती है। जिसमें 4 फीसदी SBI कम करेगी और बाकी बची 10 फीसदी प्राइवेट इक्विटी फर्म कर्लाइल ग्रुप हिस्सेदारी कम करेगी।
SBI कार्ड्स में SBI की 74 फीसदी और कार्लाइल ग्रुप की 26 फीसदी हिस्सेदारी है। इस ऑफर से SBI को 2,780-2,880 करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिलेगी। SBI कार्ड्स IPO के लिए ऑफर प्राइस 745-775 रुपये प्रति शेयर के बीच रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जिससे कंपनी को तकरीबन 69,500-72,000 करोड़ रुपये का मार्केट कैप मिलेगा।
2 से 5 मार्च के बीच IPO के लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। IPO को मैनेज करने का जिम्मेदारी कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, SBI कैपिटल मार्केट्स, DSP Merrill Lynch, एक्सिस कैपिटल, HSBC सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट्स नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी (Nomura Financial Advisory) और सिक्योरिटीज को दी गई है।
इस महीने की शुरुआत में SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा था कि SBI कार्ड्स IPO चालू तिमाही के दौरान लॉन्च कर दिया जाएगा।
SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विस की मार्केट हिस्सेदारी 18 फीसदी है। जबकि HDFC कार्ड्स की मार्केट में हिस्सेदारी 27 फीसदी है। सितंबर के आखिरी तक SBI कार्ड्स 94 लाख जारी हो चुके हैं। ड्रॉफ्ट प्रॉस्पेक्ट्स (Draft Prospectus) के मुताबिक कंपनी को उम्मीद है कि हर साल 25 फीसदी की दर से क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़ेगी।
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