Motilal Oswal Buy Rating: इस साल 54% टूटा टेक्सटाइल स्टॉक, अब 48% तेजी की उम्मीद; मोतीलाल ओसवाल ने ₹1000 का टारगेट दिया

अफ्रीका के कारोबार में भी 32% की बढ़ोतरी हुई। ज्यादा बिक्री और बेहतर कीमतों से कंपनी को फायदा मिला। हालांकि, सीजनल कमजोरी का असर भी रहा। बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और कामकाज में सुधार से EBITDA मार्जिन 9.4% रहा। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹41.2 करोड़ था।

दूसरी छमाही में मार्जिन सुधरने की उम्मीद

Gokaldas Exports को वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में मार्जिन बेहतर होने की उम्मीद है। इसमें अनुकूल विदेशी मुद्रा दरों से 130-140 बेसिस पॉइंट का फायदा मिल सकता है। ग्राहक डिस्काउंट वापस लेने से 50 बेसिस पॉइंट का लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, बढ़ी लागत का बोझ ग्राहकों पर डालने से भी मदद मिलेगी।

नई फैक्ट्रियों से बढ़ेगी कमाई

Gokaldas Exports भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है। भोपाल में दूसरे चरण की यूनिट से करीब ₹200 करोड़ और प्रस्तावित रांची यूनिट से करीब ₹400 करोड़ के रेवेन्यू की संभावना है। कंपनी को FY28 से भारत में दो अंकों में वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है।

अफ्रीका में भी FY28 में 20% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान है। अप्रैल 2027 से दो नए ग्राहक ऑर्डर देना शुरू कर सकते हैं।

इन जोखिमों पर भी रखें नजर

मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक से जुड़े कुछ जोखिम भी बताए हैं। इनमें अमेरिका के बाजार पर निर्भरता, कच्चे माल की बढ़ती लागत और नए प्रोजेक्ट में देरी शामिल हैं। कुछ ग्राहकों पर ज्यादा निर्भरता भी चिंता का विषय हो सकती है। इसलिए निवेशकों को कंपनी की क्षमता विस्तार और ऑर्डर बुक पर नजर रखनी चाहिए।

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