Gabriel India Share Price: मोतीलाल ओसवाल ने शुरु की कवरेज, 5% से ज्यादा उछला शेयर, आगे दिख सकती है 30% की अपसाइड

Gabriel India Share Price: मल्टीबैगर स्टॉक गैब्रियल इंडिया (Gabriel India) का शेयर मंगलवार, 9 जून को इंट्राडे में 5 फीसदी से ज्यादा की छलांग लगाकर ₹1,034 प्रति शेयर के हाई पर पहुंच गया। घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज़ (MOSL) ने 'buy' रेटिंग के साथ स्टॉक पर कवरेज शुरु की है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि रीस्ट्रक्चरिंग की कोशिशों से बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग दिख रही है।

गैब्रियल इंडिया ने एक सिंगल-प्रोडक्ट सस्पेंशन प्लेयर के तौर पर काम किया है, जिसने स्वाभाविक रूप से इसकी स्केलेबिलिटी को सीमित कर दिया। कंपनी अब एक डायवर्सिफाइड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म में स्ट्रक्चरल बदलाव से गुजर रही है, जिससे ग्रोथ के लंबे रास्ते का रास्ता बन रहा है।

मिडकैप स्टॉक ने अलग-अलग टाइम फ्रेम में इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया है। BSE डेटा के मुताबिक, गैब्रियल इंडिया का शेयर प्राइस 1 साल में 62.54%, 3 साल में 466.47% बढ़ा है। शेयर 11.51 बजे एनएसई पर 5.10 फीसदी चढ़कर 1031 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

MOSL ने गेब्रियल इंडिया स्टॉक पर 'buy' रेटिंग दी है और इसके लिए ₹1,266 के टारगेट प्राइस दिया है, जो इसके पिछले क्लोज से लगभग 30% की बढ़त का संकेत देता है।

ब्रोकरेज ने कहा, "ग्रुप के और कंसोलिडेशन से काफी बढ़त मिल सकती है, जिसमें अनलिस्टेड आनंद ग्रुप वेंचर्स (जिनका PAT INR2.3b है) GABR के स्टैंडअलोन सस्पेंशन बिज़नेस की वैल्यू के बराबर हो सकते हैं। इसके हिस्टोरिकल एवरेज एक-साल के फॉरवर्ड मल्टीपल से प्रीमियम की वजह है: 1) रीस्ट्रक्चरिंग से होने वाली कमाई में बढ़ोतरी, और 2) भविष्य में रीस्ट्रक्चरिंग और JV के मौकों के लिए ग्रुप के प्राइमरी ग्रोथ प्लेटफॉर्म के तौर पर गेब्रियल का उभरना।"

कॉम्पिटिशन में बढ़ोतरी, कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव, टेक्नोलॉजी में बदलाव, और एंड मार्केट में मंदी का कारण बनने वाली लगातार जियोपॉलिटिकल मुश्किलें कंपनी के लिए मुख्य रिस्क में से हैं।

मोतीलाल ओसवाल ने बताया कि मल्टीबैगर गैब्रियल इंडिया के पास नेट कैश बैलेंस शीट, लीन वर्किंग कैपिटल (~27 दिन), और मजबूत रिटर्न रेशियो (~30% कोर ROCE) भी है। उसने कहा, "कैश कन्वर्ज़न भी मजबूत है (10-साल का नेट CFO/EBITDA ~81%, FCF/PAT ~61%), जबकि लगातार डिविडेंड (20% से ज़्यादा पेआउट) कंपनी की सभी बिज़नेस साइकिल में शेयरहोल्डर्स को सरप्लस कैश जेनरेट करने और वापस करने की क्षमता को दिखाता है।"

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंसोलिडेटेड बिज़नेस (FY26-FY28E) के लिए उसका रेवेन्यू/EBITDA/PAT CAGR 22%/23%/55% रहेगा, जो मुख्य रूप से कस्टमर्स के साथ बिज़नेस शेयर में बढ़ोतरी और रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से होगा।

क्या होंगे ग्रोथ के मुख्य कारण

कोर सस्पेंशन बिज़नेस में, गैब्रियल इंडिया ने लगातार इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्म किया है, जो इंडस्ट्री के लगभग 4 परसेंट के मुकाबले लगभग 10 परसेंट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ रहा है। नए कस्टमर जोड़ने वालों में हीरो मोटोकॉर्प शामिल है, जिसका प्रोडक्शन H2FY27 से शुरू होने की उम्मीद है, साथ ही मारुति सुजुकी में कई नए प्लेटफॉर्म से ऑर्डर मिले हैं और टोयोटा मोटर पार्ट्स एंड व्हीकल्स में एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मॉडल मिला है।

डाना आनंद ( पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और ऑफ-हाइवे सेगमेंट में लगभग 30-40 परसेंट मार्केट शेयर वाली एक प्रमुख ड्राइवलाइन प्लेयर ) को डाना की ग्लोबल एंटिटीज़ के लिए एक एक्सपोर्ट हब के तौर पर तैयार किया जा रहा है। हेंकेल आनंद, जो भारत की लीडिंग ऑटोमोटिव एडहेसिव प्लेयर्स में से एक है, को SUV प्रीमियमाइज़ेशन और EV अपनाने से हर गाड़ी में बढ़ते कंटेंट से फायदा होने की उम्मीद है।

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