सर्व गुण संपन्न फाइनेंशियल प्लानर में कौन से गुण हों। कैसे पहचाने के आपके पैसों की जिम्मेदारी सही हाथों में है। योर मनी से जानिए कैसे चुनें फाइनेंशियल प्लानर,
पोर्टफोलियो में बदलाव करने का ये सही मौका है? किन फंड को कहें बाय बाय किन्हें दें जगह ये योर मनी से जानिए। आपके प्रश्नों का समाधान करने के लिए सीएनबीसी-आवाज़ के साथ AnandRathi Pvt Wealth Management के Deputy CEO, फिरोज अजीज जुड़ गये हैं।
फाइनेंशियल प्लानर के गुण
क्लाइंट के लिए वैल्थ जनरेशन करे
टैक्स का अच्छा जानकार हो
वसीयत बनाने का जानकार हो
फाइनेंशियल प्लानिंग की हर समझ हो
कमीशन के बारें में खुलकर बात करे
कैसे चुनें फाइनेंशियल प्लानर
सभी को फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत नहीं होती है।
जानकारी और अनुभव के आधार पर चुनें
अच्छी सर्विस भी पैमाना होना चाहिए
कर्मचारियों की संख्या से सर्विस तय होगी
कंपनी में इस्तेमाल हो रही टेक्नोलॉजी देखें
संकट के वक्त प्लानर सही जानकारी दे
समय-समय पर प्लानर पोर्टफोलियो की समीक्षा करे
ज्यादा क्लाइंट वाले फाइनेंशियल प्लानर से बचें
फाइनेंशियल प्लानर चुनने में जल्दबाजी ना करें
फाइनेंशियल प्लानर पर निर्भरता?
निवेशकों के लिए तय अवधि में लक्ष्य पाना जरूरी होती है।
निवेश में अनुशासन का होना जरूरी होता है।
किस एसेट में कितना निवेश करना है यह प्लानर से समझें
बाजार की कम जानकारी होने पर निर्भरता ज्यादा होती है।
उतार-चढ़ाव का पोर्टफोलियो पर असर समझें
पोर्टफोलियो पर खबरों के असर की चर्चा जरूरी होती है।
बाजार को लेकर अपनी जानकारी बढ़ाएं
जानकारी होने पर सही कदम उठा सकेंगे
जानकारी होने पर सही सवाल पूछ सकेंगे
फाइनेंशियल प्लानर पर कितना भरोसा ?
इसकी निवेश में अनुशासन लाने में अहम भूमिका होती है
बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान भूमिका होती है
निवेश की अड़चनों से निपटने में मददगार होता है
सही सलाह से लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं
फाइनेंशियल प्लानर को साबित करने मौका दें