जानिए जुलाई में सौरभ मुखर्जी, समीर अरोड़ा और दूसरे PMS फंड मैनजर के फंड का रिटर्न कैसा रहा

मल्टीकैप फोकस्ड PMS फंडों ने जुलाई में अपने बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इनमें भी उन फंडों का प्रदर्शन और ज्यादा बेहतर रहा है जिन्होंने ब्रॉडर मार्केट (स्मॉल और मिडकैप) में निवेश कर रखा है। जुलाई महीने में स्मॉलकैप शेयरों में आई जोरदार रैली का इसमें अहम योगदान रहा है। कुछ स्कीमों को बैंक और फाइनेंशियल शेयरो में निवेश का अच्छा फायदा मिला है। जून तिमाही में कई बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है जिसका फायदा इन स्टॉक्स में निवेश करने वाले फंडों को मिला है।

Lake Water Advisor’s का Lake Water portfolio 17.43 फीसदी की रिटर्न के साथ जुलाई महीने का टॉप परफॉर्मर रहा है। इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स में Bajaj Finance, Tata Motors, Sona BLW Precision Forgings, Aarti Industries और PI Industries शामिल हैं। इसके बाद हाल में ही लॉन्च हुआ इंडिया राइजिंग SME स्टार फंड प्रदर्शन के लिहाज से जुलाई में दूसरे नंबर पर रहा। इस फंड ने जुलाई में 17 फीसदी का रिटर्न दिया है। यह फंड SME और स्मॉलकैप फंडों में निवेश करता है।

हेम सिक्योरिटीज के हेड PMS मोहित निगम का कहना है कि स्टॉक सेलेक्शन, एलोकेशन, तनाव पूर्ण स्थितियों का सामान करने की क्षमता और विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे मौके पहचानने की काबिलियत कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिन्होंने इस आउटपरफॉर्मेंस में अहम योगदान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने निवेश के लिए शेयरों और सेक्टरों का चुनाव करते समय काफी सर्तक रहते हैं। तमाम माइक्रो और मैक्रो डेवलपमेंट पर हमारी नजर रहती है हम निवेशकों के अधिकतम हित को ध्यान में रखते हुए बाजार में अपना फंड लगाते हैं।

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प्रदर्शन के लिहाज से जुलाई महीने का तीसरा PMS फंड Purnartha Investment’s का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड रहा है। जबकि चौथे नंबर में ASK Investment Managers काफाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी फंड रहा है । इन दोनों ने जुलाई महीने में 16-17 फीसदी रिटर्न दिया है।

इसी अवधि में लॉर्ज कैप सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले निफ्टी 50 इंडेक्स ने करीब 9 फीसदी का रिटर्न दिया है जबकि निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स ने 12 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स ने 9 फीसदी की बढ़त दिखाई है जबकि NSE 500 इंडेक्स 10 फीसदी भागा है।

बाजार की ओवर ऑल रैली को देखते हुए अधिकांश पोर्टफोलियो के पहले से ही आउटपरफॉर्म करने की उम्मीद लगाई जा रही थी। तमाम फंड मैनेजरों का मानना है कि बाजार की आगे की तेजी में अब स्मॉल और मिडकैप अहम भूमिका निभाएंगे।

जुलाई महीने के दौरान कुछ स्टार फंड मैनेजरों के पोर्टफोलियो ने भी जबरदस्त चमक बिखेरी है। हालांकि कुछ फंडों ने अपने बेंचमार्क की तुलना में कमजोरी प्रदर्शन किया है। इन कमजोर प्रदर्शन करने वाले फंडों में Devina Mehtra के मैनेजमेंट वाला फर्स्ट ग्लोबल भी शामिल है।

सौरभ मुखर्जी द्वारा प्रोमोटेड कंसिस्टेंट कम्पाउंडर और किंग्स ऑफ कैपिटल नाम के फंडों ने पिछले महीनों के बुरे दौर से उबरते हुए 14.42 फीसदी और 13.51 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह ASK के कुछ दूसरों स्कीमों जैसे इंडिया सिलेक्ट पोर्टफोलियो, ग्रोथ पोर्टफोलियो और इंडियन इंटरप्रेन्योरशिप पोर्टफोलियो ने 12 -14 फीसदी का रिटर्न दिया है। जबकि समीर अरोरा के इंडिया राइजिंग पोर्टफोलियो ने 10 फीसदी का रिटर्न दिया है।

गौरतलब है कि दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा ने हाल ही में एक टीवी शो के दौरान कहा था कि इस समय लॉर्ज कैप कंपनियों की तुलना में स्मॉलकैप कंपनियों में ग्रोथ की ज्यादा संभावना नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि बाजार इस बात को अब स्वीकार कर रहा है।