Shadowfax Technologies shares Price: IPO प्राइस से शेयर 137% चढ़ा, इस ब्रोकरेज ने बढ़ाया टारगेट, क्या आप करेंगे निवेश

Shadowfax Technologies Shares Price: शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज के शेयरों में उनके IPO प्राइस से 137% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ICICI सिक्योरिटीज को स्टॉक में और बढ़त की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक में Add रेटिंग बनाए रखते हुए इसके टारगेट प्राइस को ₹280 से बढ़ाकर ₹330 कर दिया है। ब्रोकरेज को कंपनी के एक्सप्रेस पार्सल बिजनेस में लगातार तेजी की उम्मीद है, जबकि हाइपरलोकल डिलीवरी में उम्मीद से बेहतर ग्रोथ एक अतिरिक्त ग्रोथ ड्राइवर बन सकती है।

ICICI सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि शैडोफैक्स का एक्सप्रेस पार्सल रेवेन्यू Q2 FY27 में सालाना आधार पर 48.7% बढ़ेगा। इसे Amazon के ई-कॉमर्स बिजनेस से संभावित मार्केट-शेयर हासिल करने, नए पिनकोड में विस्तार और Prime और Prime Large जैसी नई पहलों से मदद मिलेगी।

ब्रोकरेज को MSME और SME ग्राहकों के जुड़ने से भी ग्रोथ को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। Q3 FY27 में मजबूत फेस्टिव सीजन पार्सल वॉल्यूम को निकट भविष्य में और बढ़ावा दे सकता है, जिससे मध्यम अवधि में मार्केट-शेयर में लगातार बढ़ोतरी हो सकती है।

ICICI सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि शैडोफैक्स का एक्सप्रेस पार्सल रेवेन्यू FY26 और FY28 के बीच 35.1% CAGR से बढ़ेगा। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शैडोफैक्स का हाइपरलोकल बिजनेस Q2 FY27 में सालाना आधार पर 78.4% बढ़ेगा, और यह सेगमेंट संभावित रूप से अपनी पिछली उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।

ICICI सिक्योरिटीज के अनुसार, क्विक कॉमर्स में प्रतिस्पर्धा और Amazon Now की आउटसोर्सिंग रणनीति थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) हाइपरलोकल डिलीवरी की मांग को सपोर्ट कर सकती है। इसके चैनल चेक से पता चलता है कि 3PL हाइपरलोकल डिलीवरी की मांग बढ़ने के साथ सभी प्लेयर्स के ग्रॉस मार्जिन में सुधार हो रहा है।

ब्रोकरेज का मानना ​​है कि स्केल के फायदों से सर्विस EBITDA मार्जिन 6% से ऊपर जा सकता है, जो इसके पिछले अनुमानों से काफी अधिक है। नतीजतन, इसने अपने हाइपरलोकल रेवेन्यू अनुमानों को अपग्रेड किया है और उम्मीद है कि बिजनेस FY26 और FY28 के बीच 59.7% CAGR से बढ़ेगा।

बेहतर ग्रोथ आउटलुक के आधार पर, ICICI सिक्योरिटीज ने अपने FY27E और FY28E एडजस्टेड EBITDA अनुमानों को क्रमशः 11.6% और 25.8% बढ़ाया है। ब्रोकरेज ने अपनी 'ऐड' (Add) रेटिंग बनाए रखी है और तीन-चरण वाले डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल के आधार पर अपना टारगेट प्राइस ₹280 से बढ़ाकर ₹330 कर दिया है। नए टारगेट का मतलब है कि FY28E के लिए EV/EBITDA मल्टीपल 34x होगा।

हालांकि, ICICI सिक्योरिटीज ने एक्सप्रेस पार्सल बिजनेस में कीमतों के दबाव और महंगाई के माहौल को अपने आउटलुक के लिए मुख्य जोखिम बताया है, क्योंकि ये मध्यम अवधि की ग्रोथ की संभावनाओं पर असर डाल सकते हैं।

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