V-Guard Stocks: लिस्टिंग प्राइस से दोगुना से ज्यादा हो चुका है स्टॉक, क्या अभी इनवेस्ट करने पर होगी कमाई?

FY25 की चौथी तिमाही में वी-गॉर्ड के इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। इस सेगमेंट में स्टैबलाइजर्स, यूपीएस सिस्टम और दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं। इस सेगमेंट का रेवेन्यू साल दर साल पर 26.3 फीसदी बढ़ा। कंपनी का सोलर रूफटॉप का बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है। इसे सरकार की मदद का भी फायदा मिल रहा है। कंपनी 7-8 राज्य में सेवाएं दे रही हैं। हैदराबाद-आधारित डिवीजन की ग्रोथ भी डबल डिजिटल में है। कंपनी के 50 करोड़ के निवेश से शुरू होने वाले बैटरी प्लांट से अगले 2.5 सालों में 300-400 करोड़ रुपये के रेवेन्यू की उम्मीद है।

इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग में लगातार इजाफा

वी-गॉर्ड का EBIT मार्जिन चौथी तिमाही में साल दर साल आधार पर 410 फीसदी बढ़ा है। इसमें लोअर इनपुट कॉस्ट और ज्यादा इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग का हाथ है। दक्षिण भारत के बाजार में ग्रोथ 15.3 फीसदी रही है, जबकि गैर-दक्षिण भारत में 18.6 फीसदी रही है। इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग रेशियो अब 65:35 हो गया है। पांच साल पहले यह 40:60 था। कंपनी का प्लान इसे दो साल में 75:25 तक ले जाना है। इससे मार्जिन में इजाफा होगा।

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क्या आपको इनवेस्ट करना चाहिए?

V-Guard के मैनेजमेंट को FY26 में रेवेन्यू ग्रोथ 14-15 फीसदी रहने की उम्मीद है। इस दौरान ऑपरेटिंग मार्जिन भी मौजूदा लेवल पर बने रहने का अनुमान है। आने वाली तिमाहियों में Sunflame के बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। अभी स्टॉक में FY26 की अनुमानित अर्निंग्स के 37 गुना पर ट्रेडिंग हो रही है। इससे रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा। ऐसे में इस शेयर में निवेश करने के लिए कीमतों में थोड़ी गिरावट आने का इंतजार कर सकते हैं।