इस फंड ने 10,000 रुपये के मंथली सिप को 20 साल में 1.2 करोड़ रुपये बनाया

इस फंड ने शुरुआत से अब तक 13.97 फीसदी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) रिटर्न दिया है। अगर आपके 20 साल पहले निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स (TRI) में एक लाख निवेश किया होता तो आपका पैसा बढ़कर 10.3 लाख रुपये हुआ होता। यह 12.39 फीसदी सीएजीआर रिटर्न है। इस फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर राजेश काकुलावारापू ने कहा, "इस फंड का टारगेट डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ कंपाउंडिंग बेनेफिट पर है।"

डिविडेंड देने वाली कंपनियों में निवेश पर फोकस

उन्होंने कहा कि यह फंड उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है, जिनका डिविडेंड देने का शानदार रिकॉर्ड है। इस फंड का शेयरों का सेलेक्शन भी डिविडेंड यील्ड के आधार पर होता है। हालांकि, फंड डायवर्सिफिकेशन का भी ध्यान रखता है। यह अलग-अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है। इस फंड के पोर्टफोलियो में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर एंड एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, एयरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियों के शेयर शामिल हैं।

विदेशी कंपनियों के शेयरों में भी निवेश 

यह फंड विदेशी कंपनियों के शेयरों और रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) में भी निवेश करता है। अप्रैल 2026 में इस फंड का करीब 8 फीसदी पैसा विदेशी मार्केट में लगा था। इनमें अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान शामिल हैं। इसने चार लिस्टेड REITs में 9 फीसदी से ज्यादा निवेश किया है। बीते 12 महीनों में लार्जकैप में इसका एवरेज ऐलोकेशन 54 फीसदी रहा है।

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क्या आपको इनवेस्ट करना चाहिए?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी फंड का पहले अच्छा प्रदर्शन भविष्य में अच्छे प्रदर्शन की गारंटी नहीं होता है। इनवेस्टर्स को किसी फंड में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की राय जरूर लेनी चाहिए।