Hero Motocorp का शेयर दौड़ लगाने के लिए तैयार, ब्रोकरेज फर्म्स को क्यों दिख रही 20% अपसाइड?

एलारा सिक्योरिटीज (Elara Securities) ने शेयर के लिए 3,137 रुपये (19 फीसदी अपसाइड) का टारगेट तय किया है, जो वित्त वर्ष 25 की अनुमानित अर्निंग पर 16 गुना है। दिसंबर तिमाही के बाद आई ब्रोकरेज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, हीरो मोटोकॉर्प के प्रीमियम मॉडल्स की डिमांड बढ़ रही है।

उधर, यस सिक्योरिटीज ने स्टॉक के लिए 3,102 रुपये (18.6 फीसदी अपसाइड) का टारगेट दिया है।

मार्जिन में सुधार

प्रति व्हीकल ग्रॉस मार्जिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, लेकिन ऊंची कॉस्ट विशेष नए मॉडल्स के प्रमोशन के आदि के लिए लाभ खासा सीमित हो गया है।  प्रति वाहन ग्रॉस प्रॉफिट 19,800 रुपये प्रति यूनिट हो गया और एबिटडा प्रति वाहन 7,450 रुपये प्रति यूनिट रहा।

एनालिस्ट्स के मुताबिक, ईवी लॉन्चेज से मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा है।

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एलारा की रिपोर्ट में कहा गया, “जहां ग्रॉस मार्जिन तिमाही आधार पर 260 बीपीएस बढ़ गया है, वहीं ऊंची एम्प्लॉयी और अन्य खर्चों की भरपाई से ज्यादा है। वहीं, अन्य खर्च-बिक्री रेश्यो 170 बीपीएस बढ़कर 12.3 फीसदी हो गया, जिसमें ईवी के लॉन्च से जुड़े खर्च शामिल हैं।”

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