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कैपिटल गुड्स पर पॉजिटिव नजरिया

अमनीश अग्रवाल ने आगे कहा कि अगले 3-5 सालों में मजबूत ग्रोथ संभावना को देखते हुए उन्होंने कैपिटल गुड्स पर 560 बेसिस प्वाइंट का वेटेज बरकरार रखा है। इसके अलावा आईटी पर इक्वल वेट बरकरार रखते हैं। इसकी वजह आईटी सेक्टर में रिकवरी में हो रही देरी है। अमनीश का मानना है कि इंजीनियरिंग डिजाइन सेवाएं, ईआरपी, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल, ऑर्टिफिसियल इंटेलीजेंस, सप्लाई चेन से जुड़े शेयर अगले चक्र को ग्रोथ में लीड करते दिखेंगे।

PV (यात्री वाहन) सेगमेंट पर पॉजिटिव

ऑटो सेक्टर पर बात करते हुए अमनीश अग्रवाल ने बताया कि वे PV (यात्री वाहन) सेगमेंट पर पॉजिटिव बने हुए हैं और उनके मॉडल पोर्टफोलियो में मारुति, एमएंडएम और टाटा मोटर्स शामिल हैं। उनका मानना है कि एमएंडएम के ऑटो कारोबार और मार्जिन में सुधार दिखेगा। ट्रैक्टर कारोबार में निकट अवधि की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आगे का आउटलुक अच्छा दिख रहा है। जेएलआर की मजबूत ऑर्डर बुक और घरेलू पीवी कारोबार में मजबूत ग्रोथ से टाटा मोटर्स को फायदा होगा।

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क्या आप ट्रेवल और टूरिज्म को लेकर सुपर बुलिश हैं ?

इसके जवाब में अमनीश अग्रवाल ने कहा कि होटल सेक्टर की बात करें तो मौसमी रूप से मजबूत तिमाही में शैले के RevPAR (प्रति उपलब्ध कमरा रेवेन्यू) में 18.0 फीसदी की अच्छी बढ़त देखने को मिली है। लेमन ट्री की बात करें तो औरिका के शुरू होने के कारण इसके RevPAR में 7.7 फीसदी बढ़त हुई है। अधिकांश होटल कंपनियों के एआरआर (औसत कमरा दर) में बढ़त का अनुमान है। इस दर में उछाल के अलावा शैले को लोनावला और बैंगलोर में 200 नए कमरों के संचालन के साथ-साथ लीज पोर्टफोलियो में विस्तार से फायदा होने की उम्मीद है। जबकि लेमन ट्री को औरिका के बढ़ते योगदान से लाभ होने की संभावना है।

एविएशन की बात करें हाई एओजी (जमीन पर खड़े विमान), ईंधन की कीमतों में बढ़त, बढ़ती प्रतिस्पर्धा (स्पाइसजेट ने फंड लगाने की योजना बनाई है) और पी एंड डब्ल्यू इंजन की समस्याएं निकट अवधि में परेशान कर सकती हैं।

ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर के अहम स्तंभ आईआरसीटीसी की बात करें तो वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत, बढ़ती एफटीआर बुकिंग और रेलवे के बाहर कारोबार के विस्तार के चलते कैटरिंग डिवीजन लगातार विस्तार कर रहा। हालांकि, हाई-मार्जिन वाले टिकटिंग डिवीजन की ग्रोथ एकल अंक में बनी रहने की संभावना है।

FY25 के लिए आपके टॉप बेट्स क्या हैं?

इसके जवाब में अमनीश ने बताया कि वे बैंकों, हेल्थकेयर और कैपिटल गुड्स पर ओवरवेट बने हुए हैं। जबकि कंज्यूमर स्टॉक्स पर अंडरवेट हैं। उन्होंने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीमेंस, एस्ट्रल, मैक्स हेल्थकेयर, इंटरग्लोब एविएशन और टाटा मोटर्स वित्त वर्ष 2025 के लिए उनके टॉप पिक्स हैं।

क्या आपको आगामी वित्तीय वर्ष में ग्रामीण मांग में सुधार की उम्मीद है?

इसके जवाब में अमनीश ने कहा कि बजटीय सपोर्ट के बावजूद ग्रामीण मांग में धीरे-धीरे सुधार होगा। उनका मानना है कि सरकार के सहायक उपायों का कोई बड़ा प्रभाव पड़ने में कम से कम 12 महीने का इंतज़ार करना होगा। हालांकि उम्मीद की किरण दिखनी शुरू हो गई है। 2W (2-व्हीलर) की मांग में सुधार हो रहा है। सामान्य मानसून और घटती महंगाई के चलते अगले 6-8 महीनों में ग्रामीण मांग में बढ़ोतरी हो सकती है।

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